Walmart Inc. WMT
Consumo defensivo · Discount Stores · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Walmart Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 30/100. Cotiza a 106,80 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 46,0) y una volatilidad anual del 26,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (22.3%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Beta baja (0.20): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (93.00%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 38,56 |
| PER futuro | 33,07 |
| PEG | 4,22 |
| P/VC | 9,01 |
| EV/EBITDA | 20,82 |
| P/Ventas | 1,15 |
| ROE % | 22,31 |
| ROA % | 6,41 |
| Margen bruto % | 24,84 |
| Margen operativo % | 3,45 |
| Margen neto % | 3,00 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 5,90 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -9,10 |
| CAGR ingresos % | 5,27 |
| CAGR beneficio % | 23,30 |
| Deuda/Patrimonio % | 71,65 |
| Ratio corriente | 0,77 |
| FCF yield % | 1,76 |
| Rent. dividendo % | 93,00 |
| Payout % | 34,96 |
Rentabilidad
| 1 mes | +3,6 % |
| 3 meses | -5,5 % |
| 6 meses | -13,2 % |
| En el año | -4,7 % |
| 1 año | +4,4 % |
| 3 años | +103,7 % |
| 5 años | +138,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,2 % |
| Beta | 0,20 |
| Caída máxima 5 años | -25,7 % |
| Sharpe 1A | 0,14 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.