Constellation Brands, Inc. STZ
Consumo defensivo · Beverages - Brewers · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Constellation Brands, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 50/100. Cotiza a 112,77 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 23,6) y una volatilidad anual del 30,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (23.7%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (20.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (9.3%).
- Valoración baja (PER 9.2).
- Beta baja (0.37): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.65%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-1.1% anual).
Fundamentales
| PER | 10,75 |
| PER futuro | 9,19 |
| PEG | 1,50 |
| P/VC | 2,34 |
| EV/EBITDA | 8,68 |
| P/Ventas | 2,13 |
| ROE % | 23,69 |
| ROA % | 8,57 |
| Margen bruto % | 52,72 |
| Margen operativo % | 35,93 |
| Margen neto % | 20,14 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -3,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 30,70 |
| CAGR ingresos % | -1,12 |
| Deuda/Patrimonio % | 123,20 |
| Ratio corriente | 0,91 |
| FCF yield % | 9,31 |
| Rent. dividendo % | 3,65 |
| Payout % | 38,95 |
Rentabilidad
| 1 mes | -13,7 % |
| 3 meses | -18,3 % |
| 6 meses | -24,2 % |
| En el año | -18,4 % |
| 1 año | -12,4 % |
| 3 años | -53,0 % |
| 5 años | -40,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 30,3 % |
| Beta | 0,37 |
| Caída máxima 5 años | -56,0 % |
| Sharpe 1A | -0,42 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.