The J. M. Smucker Company SJM
Consumo defensivo · Packaged Foods · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The J. M. Smucker Company obtiene una puntuación algorítmica de 53/100. Cotiza a 120,70 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 44,3) y una volatilidad anual del 28,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (9.0%).
- Valoración baja (PER 11.1).
- Beta baja (0.08): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.71%).
Puntos débiles
- ROE bajo (3.9%).
- Margen neto estrecho (2.5%): vulnerable a costes.
Fundamentales
| PER | 56,40 |
| PER futuro | 11,05 |
| PEG | 2,17 |
| P/VC | 2,24 |
| EV/EBITDA | 8,74 |
| P/Ventas | 1,41 |
| ROE % | 3,93 |
| ROA % | 6,26 |
| Margen bruto % | 37,95 |
| Margen operativo % | 17,90 |
| Margen neto % | 2,51 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 5,00 |
| CAGR ingresos % | 2,00 |
| Deuda/Patrimonio % | 120,68 |
| Ratio corriente | 0,87 |
| FCF yield % | 8,97 |
| Rent. dividendo % | 3,71 |
| Payout % | 205,61 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,8 % |
| 3 meses | +8,3 % |
| 6 meses | +29,4 % |
| En el año | +28,8 % |
| 1 año | +15,1 % |
| 3 años | +7,1 % |
| 5 años | +19,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 28,3 % |
| Beta | 0,08 |
| Caída máxima 5 años | -38,1 % |
| Sharpe 1A | 0,49 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.