PTC Inc. PTC
Tecnología · Software - Application · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, PTC Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 54/100. Cotiza a 137,56 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 47,5) y una volatilidad anual del 35,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (35.1%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (41.4%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (12.3% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.7%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 13,55 |
| PER futuro | 15,40 |
| PEG | 1,31 |
| P/VC | 4,39 |
| EV/EBITDA | 12,68 |
| P/Ventas | 5,05 |
| ROE % | 35,05 |
| ROA % | 11,54 |
| Margen bruto % | 84,50 |
| Margen operativo % | 28,23 |
| Margen neto % | 41,43 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -6,80 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -12,00 |
| CAGR ingresos % | 12,32 |
| CAGR beneficio % | 32,85 |
| Deuda/Patrimonio % | 46,34 |
| Ratio corriente | 1,02 |
| FCF yield % | 5,74 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -12,5 % |
| 3 meses | +21,1 % |
| 6 meses | -1,5 % |
| En el año | -19,1 % |
| 1 año | -32,2 % |
| 3 años | -2,2 % |
| 5 años | +14,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 35,9 % |
| Beta | 0,91 |
| Caída máxima 5 años | -48,1 % |
| Sharpe 1A | -1,02 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.