Phillips 66 PSX
Energía · Oil & Gas Refining & Marketing · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Phillips 66 obtiene una puntuación algorítmica de 70/100. Cotiza a 252,25 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 50,9) y una volatilidad anual del 31,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (23.5%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Valoración baja (PER 10.1).
- Beta baja (0.65): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-8.0% anual).
Fundamentales
| PER | 14,39 |
| PER futuro | 10,11 |
| PEG | 0,82 |
| P/VC | 3,19 |
| EV/EBITDA | 11,92 |
| P/Ventas | 0,66 |
| ROE % | 23,45 |
| ROA % | 6,04 |
| Margen bruto % | 13,10 |
| Margen operativo % | 8,53 |
| Margen neto % | 4,66 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 53,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 344,90 |
| CAGR ingresos % | -8,00 |
| CAGR beneficio % | -26,36 |
| Deuda/Patrimonio % | 62,88 |
| Ratio corriente | 1,32 |
| FCF yield % | 2,71 |
| Rent. dividendo % | 2,01 |
| Payout % | 28,20 |
Rentabilidad
| 1 mes | +3,4 % |
| 3 meses | +50,0 % |
| 6 meses | +38,2 % |
| En el año | +97,2 % |
| 1 año | +86,2 % |
| 3 años | +134,8 % |
| 5 años | +370,1 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,3 % |
| Beta | 0,65 |
| Caída máxima 5 años | -44,4 % |
| Sharpe 1A | 2,02 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.