Oracle Corporation ORCL
Tecnología · Software - Infrastructure · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Oracle Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 50/100. Cotiza a 137,79 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 43,1) y una volatilidad anual del 56,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (41.2%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (26.4%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (10.5% anual compuesto).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 252%): sensible a tipos.
- Flujo de caja libre negativo.
- Beta alta (1.60): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 21,60 |
| PER futuro | 12,53 |
| PEG | 0,81 |
| P/VC | 10,57 |
| EV/EBITDA | 16,09 |
| P/Ventas | 5,82 |
| ROE % | 41,19 |
| ROA % | 6,36 |
| Margen bruto % | 63,96 |
| Margen operativo % | 35,63 |
| Margen neto % | 26,36 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 29,60 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 54,50 |
| CAGR ingresos % | 10,48 |
| CAGR beneficio % | 26,19 |
| Deuda/Patrimonio % | 251,72 |
| Ratio corriente | 1,17 |
| FCF yield % | -5,67 |
| Rent. dividendo % | 1,45 |
| Payout % | 31,35 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,7 % |
| 3 meses | -5,7 % |
| 6 meses | -0,0 % |
| En el año | -28,9 % |
| 1 año | -50,8 % |
| 3 años | +30,9 % |
| 5 años | +69,6 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 56,5 % |
| Beta | 1,60 |
| Caída máxima 5 años | -64,6 % |
| Sharpe 1A | -1,05 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.