Strategy Inc MSTR
Tecnología · Software - Application · United States · Nasdaq-100
Con los datos disponibles, Strategy Inc obtiene una puntuación algorítmica de 48/100. Cotiza a 154,67 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 60,3) y una volatilidad anual del 81,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Valoración baja (PER 3.1).
Puntos débiles
- ROE bajo (-63.6%).
- Margen neto estrecho (0.0%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-1.5% anual).
- Flujo de caja libre negativo.
- Beta alta (1.88): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER futuro | 3,13 |
| PEG | 2,85 |
| P/VC | 1,86 |
| EV/EBITDA | -2,15 |
| P/Ventas | 123,76 |
| ROE % | -63,56 |
| ROA % | -38,73 |
| Margen bruto % | 67,60 |
| Margen operativo % | -6.808,11 |
| Margen neto % | 0,00 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,90 |
| CAGR ingresos % | -1,49 |
| Deuda/Patrimonio % | 14,94 |
| Ratio corriente | 5,39 |
| FCF yield % | -36,61 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +21,5 % |
| 3 meses | +77,9 % |
| 6 meses | +27,4 % |
| En el año | -1,6 % |
| 1 año | -50,0 % |
| 3 años | +379,1 % |
| 5 años | +166,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 81,8 % |
| Beta | 1,88 |
| Caída máxima 5 años | -84,1 % |
| Sharpe 1A | -0,49 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.