Lumentum Holdings Inc. LITE
Tecnología · Communication Equipment · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Lumentum Holdings Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 63/100. Cotiza a 973,49 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 57,3) y una volatilidad anual del 97,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Crecimiento de ingresos sostenido (19.5% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- ROE bajo (-240.0%).
- Margen neto estrecho (-230.1%): vulnerable a costes.
- Beta alta (2.00): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER futuro | 28,03 |
| PEG | 0,63 |
| P/VC | 18,57 |
| EV/EBITDA | 107,72 |
| P/Ventas | 28,97 |
| ROE % | -240,03 |
| ROA % | 5,82 |
| Margen bruto % | 44,24 |
| Margen operativo % | 27,95 |
| Margen neto % | -230,10 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 109,30 |
| CAGR ingresos % | 19,48 |
| Deuda/Patrimonio % | 35,99 |
| Ratio corriente | 1,68 |
| FCF yield % | 0,34 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +8,8 % |
| 3 meses | +13,4 % |
| 6 meses | +48,7 % |
| En el año | +152,1 % |
| 1 año | +505,6 % |
| 3 años | +1.997,6 % |
| 5 años | +1.055,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 97,6 % |
| Beta | 2,00 |
| Caída máxima 5 años | -66,5 % |
| Sharpe 1A | 2,29 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.