Interactive Brokers Group, Inc. IBKR
Financiero · Capital Markets · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Interactive Brokers Group, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 80/100. Cotiza a 86,18 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 39,9) y una volatilidad anual del 39,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (24.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (34.6% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (10.7%).
- Dividendo relevante (41.00%).
Puntos débiles
- Beta alta (1.49): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 34,20 |
| PER futuro | 26,96 |
| PEG | 1,48 |
| P/VC | 6,58 |
| P/Ventas | 21,48 |
| ROE % | 24,02 |
| ROA % | 2,28 |
| Margen bruto % | 93,04 |
| Margen operativo % | 76,53 |
| Margen neto % | 16,47 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 26,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 35,30 |
| CAGR ingresos % | 34,60 |
| CAGR beneficio % | 37,32 |
| Deuda/Patrimonio % | 205,75 |
| Ratio corriente | 1,09 |
| FCF yield % | 10,72 |
| Rent. dividendo % | 41,00 |
| Payout % | 13,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,0 % |
| 3 meses | -0,9 % |
| 6 meses | +35,6 % |
| En el año | +28,6 % |
| 1 año | +30,9 % |
| 3 años | +298,5 % |
| 5 años | +496,1 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 39,6 % |
| Beta | 1,49 |
| Caída máxima 5 años | -38,7 % |
| Sharpe 1A | 0,78 |
Contexto macroeconómico
Beneficiado por tipos altos y curva positiva (margen de intereses). Sensible a la calidad crediticia y al ciclo: en recesión suben las provisiones por morosidad. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.