Essex Property Trust, Inc. ESS
Inmobiliario · REIT - Residential · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Essex Property Trust, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 41/100. Cotiza a 273,93 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 44,8) y una volatilidad anual del 19,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (20.9%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Beta baja (0.60): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.78%).
Puntos débiles
- Valoración exigente (PER 43.5): el mercado descuenta mucho crecimiento.
Fundamentales
| PER | 42,54 |
| PER futuro | 43,48 |
| PEG | 7,02 |
| P/VC | 3,31 |
| EV/EBITDA | 19,89 |
| P/Ventas | 9,53 |
| ROE % | 7,71 |
| ROA % | 2,96 |
| Margen bruto % | 68,77 |
| Margen operativo % | 33,98 |
| Margen neto % | 20,89 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 3,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -71,80 |
| CAGR ingresos % | 5,51 |
| CAGR beneficio % | 17,93 |
| Deuda/Patrimonio % | 122,41 |
| Ratio corriente | 0,25 |
| FCF yield % | 4,95 |
| Rent. dividendo % | 3,78 |
| Payout % | 160,75 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,6 % |
| 3 meses | -6,1 % |
| 6 meses | +15,1 % |
| En el año | +8,7 % |
| 1 año | +6,4 % |
| 3 años | +42,2 % |
| 5 años | +1,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,4 % |
| Beta | 0,60 |
| Caída máxima 5 años | -43,9 % |
| Sharpe 1A | 0,21 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos hipotecarios y de financiación. Tipos a la baja revalorizan activos; ocupación ligada al empleo y al ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.