The Estée Lauder Companies Inc. EL
Consumo defensivo · Household & Personal Products · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Estée Lauder Companies Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 40/100. Cotiza a 94,37 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 46,4) y una volatilidad anual del 48,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- —
Puntos débiles
- ROE bajo (4.7%).
- Margen neto estrecho (1.2%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-1.8% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 243%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 188,74 |
| PER futuro | 24,10 |
| PEG | 2,12 |
| P/VC | 8,97 |
| EV/EBITDA | 16,25 |
| P/Ventas | 2,27 |
| ROE % | 4,75 |
| ROA % | 5,23 |
| Margen bruto % | 75,49 |
| Margen operativo % | 7,00 |
| Margen neto % | 1,21 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,30 |
| CAGR ingresos % | -1,84 |
| CAGR beneficio % | -43,44 |
| Deuda/Patrimonio % | 242,93 |
| Ratio corriente | 1,22 |
| FCF yield % | 3,85 |
| Rent. dividendo % | 1,48 |
| Payout % | 280,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,4 % |
| 3 meses | +19,9 % |
| 6 meses | +39,8 % |
| En el año | -10,7 % |
| 1 año | +10,4 % |
| 3 años | -32,5 % |
| 5 años | -67,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 48,5 % |
| Beta | 1,31 |
| Caída máxima 5 años | -85,8 % |
| Sharpe 1A | 0,37 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.