Dollar Tree, Inc. DLTR
Consumo defensivo · Discount Stores · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Dollar Tree, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 59/100. Cotiza a 113,30 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 38,7) y una volatilidad anual del 41,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (46.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (6.6%).
- Beta baja (0.61): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 224%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 14,23 |
| PER futuro | 14,32 |
| PEG | 1,41 |
| P/VC | 6,21 |
| EV/EBITDA | 11,13 |
| P/Ventas | 1,06 |
| ROE % | 46,03 |
| ROA % | 8,26 |
| Margen bruto % | 37,18 |
| Margen operativo % | 6,21 |
| Margen neto % | 8,04 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 7,00 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 197,20 |
| CAGR ingresos % | 8,00 |
| CAGR beneficio % | -7,40 |
| Deuda/Patrimonio % | 223,94 |
| Ratio corriente | 1,13 |
| FCF yield % | 6,59 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -11,7 % |
| 3 meses | -6,3 % |
| 6 meses | +7,2 % |
| En el año | -11,3 % |
| 1 año | +19,2 % |
| 3 años | +8,4 % |
| 5 años | +31,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 41,8 % |
| Beta | 0,61 |
| Caída máxima 5 años | -64,8 % |
| Sharpe 1A | 0,53 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.