Chevron Corporation CVX
Energía · Oil & Gas Integrated · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Chevron Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 66/100. Cotiza a 204,38 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 48,0) y una volatilidad anual del 23,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Beta baja (0.32): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.48%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-7.9% anual).
Fundamentales
| PER | 19,65 |
| PER futuro | 15,06 |
| PEG | 0,90 |
| P/VC | 2,11 |
| EV/EBITDA | 8,59 |
| P/Ventas | 1,91 |
| ROE % | 12,23 |
| ROA % | 5,86 |
| Margen bruto % | 44,27 |
| Margen operativo % | 21,87 |
| Margen neto % | 9,83 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 53,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 321,90 |
| CAGR ingresos % | -7,85 |
| CAGR beneficio % | -29,74 |
| Deuda/Patrimonio % | 18,96 |
| Ratio corriente | 1,25 |
| FCF yield % | 4,14 |
| Rent. dividendo % | 3,48 |
| Payout % | 67,18 |
Rentabilidad
| 1 mes | +1,2 % |
| 3 meses | +24,4 % |
| 6 meses | -1,3 % |
| En el año | +34,8 % |
| 1 año | +32,6 % |
| 3 años | +39,3 % |
| 5 años | +163,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 23,9 % |
| Beta | 0,32 |
| Caída máxima 5 años | -24,9 % |
| Sharpe 1A | 1,14 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.