Costco Wholesale Corporation COST
Consumo defensivo · Discount Stores · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Costco Wholesale Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 42/100. Cotiza a 924,59 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 53,2) y una volatilidad anual del 19,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (28.4%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Balance poco endeudado.
- Beta baja (0.28): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (64.00%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 44,45 |
| PER futuro | 36,96 |
| PEG | 4,43 |
| P/VC | 11,45 |
| EV/EBITDA | 27,66 |
| P/Ventas | 1,35 |
| ROE % | 28,40 |
| ROA % | 8,79 |
| Margen bruto % | 12,82 |
| Margen operativo % | 3,97 |
| Margen neto % | 3,04 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 11,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 15,00 |
| CAGR ingresos % | 6,64 |
| CAGR beneficio % | 11,49 |
| Deuda/Patrimonio % | 23,95 |
| Ratio corriente | 1,06 |
| FCF yield % | 1,91 |
| Rent. dividendo % | 64,00 |
| Payout % | 26,69 |
Rentabilidad
| 1 mes | -2,2 % |
| 3 meses | -1,0 % |
| 6 meses | -6,9 % |
| En el año | +8,7 % |
| 1 año | +1,5 % |
| 3 años | +72,2 % |
| 5 años | +115,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,9 % |
| Beta | 0,28 |
| Caída máxima 5 años | -31,4 % |
| Sharpe 1A | -0,03 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.