Apple Inc. AAPL
Tecnología · Consumer Electronics · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Apple Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 65/100. Cotiza a 329,40 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 50,9) y una volatilidad anual del 24,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (148.8%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (27.6%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Dividendo relevante (33.00%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 37,73 |
| PER futuro | 34,36 |
| PEG | 2,71 |
| P/VC | 44,76 |
| EV/EBITDA | 28,75 |
| P/Ventas | 10,30 |
| ROE % | 148,75 |
| ROA % | 27,08 |
| Margen bruto % | 48,65 |
| Margen operativo % | 32,62 |
| Margen neto % | 27,62 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 16,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 28,70 |
| CAGR ingresos % | 1,81 |
| CAGR beneficio % | 3,92 |
| Deuda/Patrimonio % | 78,44 |
| Ratio corriente | 1,00 |
| FCF yield % | 2,05 |
| Rent. dividendo % | 33,00 |
| Payout % | 12,04 |
Rentabilidad
| 1 mes | +3,0 % |
| 3 meses | +13,9 % |
| 6 meses | +33,8 % |
| En el año | +21,9 % |
| 1 año | +29,4 % |
| 3 años | +91,0 % |
| 5 años | +135,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 24,6 % |
| Beta | 0,72 |
| Caída máxima 5 años | -33,4 % |
| Sharpe 1A | 1,01 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.